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善良正直的少年沉香与父亲刘彦昌一同生活在大山里,某日他被坏孩子辱骂是“没有妈妈的孩子”。沉香倍感伤心,于是向父亲追问母亲的下落。刘彦昌思索再三,向儿子讲述了当年的故事。原来,当年刘与仙女三圣公主相恋,结果惹来二郎神杨戬的忌恨,最终将自己的亲妹妹三圣公主压在莲花峰下。